ubi-bancaAnche UBI Banca, dopo ENI (che ha fatto partire una campagna pubblicitaria in grande stile) cerca di capitalizzare mettendo in campo le proprie obbligazioni.

I bond Ubi banca saranno disponibili a partire dal 22 giugno 2009 e la loro distribuzione si concluderà il 10 luglio.

L’emissione di queste obbligazioni convertibili avverrà per l’importo complessivo di €639.145.872, più di seicento milioni di euro, per chi non ha voglia di leggere tutta la cifra.

Le obbligazioni convertibili che pareggeranno la somma saranno 50.129.088 ognuna del valore nominale di 12,75 euro ciascuna. Da offrire agli azionisti UBI Banca con il rapporti di 4 obbligazioni convertibili ogni 51 azioni ordinarie UBI Banca possedute.

Interessante la percentuali di pagamento. Le obbligazioni infatti conferiscono ai loro titolari il pagamento di una cedola fissa pari al 5,75% annuo lordo del valore nominale delle obbligazioni. La durata di queste obbligazioni partirà il 10 luglio 2009 e si concluderà il 10 luglio 2013.

Il ricavato dai bond convertibili verrà utilizzato da UBI Banca per la normale attività creditizia del gruppo… ovvero per fornire prestiti in modo “prudente” (secondo quanto affermato dal gruppo) con elevati indici di solidità patrimoniale.